I. lato della domanda: potenza di calcolo dell'IA e infrastrutture digitali globali
I data center di intelligenza artificiale diventano la forza trainante principale: giganti tecnologici come Meta e Microsoft stanno costruendo data center di intelligenza artificiale su scala iper,con ogni data center che utilizza 3-5 volte più fibra rispetto ai tradizionali data center cloudPer esempio, il progetto della Meta in Louisiana richiede l'acquisto di 8 milioni di miglia di fibra.
La domanda globale continua a scatenarsi: i dati CRU mostrano che la domanda globale di cavi in fibra ottica aumenterà del 4,1% su base annua nel 2025, con una domanda relativa ai data center in aumento del 75,9% su base annua.CICC prevede che la domanda di fibra ottica per data center guidata dall'IA salterà da meno del 5% nel 2024 al 35% nel 2027.
"Computer da est a ovest" domestico e rimpatrio degli ordini all'estero: la Cina continua a promuovere il progetto "Computer da est a ovest",mentre un gran numero di ordini di costruzione di banda larga all'estero stanno tornando in Cina, intensificando ulteriormente la concorrenza per le forniture.
II. lato dell'offerta: capacità di preforma rigidamente limitata, ciclo di espansione lungo (1,5-2 anni)
Le preforme in fibra ottica rappresentano un collo di bottiglia chiave: rappresentano circa il 70% dei costi della fibra ottica, la loro produzione si basa su sabbia di silice di alta purezza e processi di deposizione di precisione,che si traduce in elevate barriere tecnologiche.
Lungo ciclo di espansione: una linea di produzione di preforma richiede 1,5-2 anni dalla costruzione alla produzione di massa stabile, rendendo difficile rispondere rapidamente a picchi di domanda a breve termine.
Capacità limitata delle aziende leader: le fibre ottiche di alta qualità sono scarse e il ciclo di produzione per alcuni ordini è stato esteso a diversi mesi.